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      奧馬電器重大資產重組背后 TCL白電業務出海加速?

         
      來自:中國家電網 賈瓊 發布日期:2023/6/5 8:59:45
      那么,除此之外,本次收購還基于怎樣的考量和目的?收購完成后,對雙方后續發展又會產生怎樣的影響?
            TCL系入主兩年后,“冰箱出口大王”奧馬電器宣布重大資產重組。5月30日晚間,奧馬電器發布公告稱,公司擬通過現金方式購買TCL實業控股股份有限公司(以下簡稱“TCL實業”)全資子公司TCL家用電器(合肥)有限公司(以下簡稱“TCL合肥家電”)100%的股權。目的是為避免集團內部同業競爭問題。那么,除此之外,本次收購還基于怎樣的考量和目的?收購完成后,對雙方后續發展又會產生怎樣的影響?

        收購背后

        自2021年TCL系入主后,奧馬電器主動調整,剝離金融科技業務并逐步解決歷史遺留的風險問題,開始聚焦冰箱主業,并成功扭虧為盈。根據奧馬電器年報內容顯示,2022年奧馬電器實現營業收入78.43億元;歸母凈利潤4.24億元,同比增長630.18%。同時,2022年奧馬電器的應收余額延續下降至11.5億元,原金融業務的信用減值損失的影響也全面消除。到2023年,從財務數據來看,一季度奧馬電器實現營業收入23.78億元,同比增長19.56%;歸母凈利潤1.7億元,同比增長660.11%。

        在業績持續向好的當下,奧馬電器作出收購TCL合肥家電的決定,究竟出于怎樣的考量?根據公告,奧馬電器方面稱,本次交易前,公司控股股東TCL家電集團有限公司(以下簡稱“TCL家電”)與本公司不存在同業競爭,但TCL家電控股股東TCL實業全資子公司TCL合肥家電與本公司存在潛在同業競爭,為切實履行TCL家電關于避免同業競爭的承諾,妥善解決相關潛在同業競爭并推動業務整合,公司做出了擬收購TCL合肥家電100%股權的決策。

        解決同業競爭問題是一方面原因,至于有沒有別的考量因素,從網上各方分析討論觀點來看,各有說辭。有稱“此舉是TCL家電借殼奧馬電器上市的前奏,下一步,奧馬電器將改名TCL電器,奧馬電器會退出歷史舞臺”;也有稱“這是TCL創始人、董事長李東生‘左手倒右手’的資本大挪移”......結合各方分析與中國家電網采訪觀點,目前較受業內為認可的論調是——此次收購的實質為TCL系對旗下白色家電業務的布局調整。

        “借殼上市這很難說,還是得以公告為準,他們確實是有一些相關資產,但完全并入里面可能還有很多問題需要解決”,GfK中怡康白電事業部總經理王宏吉向中國家電網記者分析表示。他認為收購背后,很大程度上雙方是為了能更好的“協同”目的,意在全球市場的戰略考量。

        意在“全球”?

        根據公告提示,本次交易尚處于籌劃階段。交易方案尚需進一步商討論證,并需按照相關法律法規的規定履行公司及TCL實業必要的相關決策、審批程序,存在未能通過該等決策、審批程序的風險。不過,雙方(奧馬電器與TCL實業)已于近日簽署《收購意向協議》,從收購本身出發,不妨理性探討,若交易完成,對雙方發展會帶來哪些影響?

        對于主營冰箱業務的奧馬電器,其優勢一直在海外出口市場。根據國信證券相關數據信息,2022年中國出口冰箱冷柜超5000萬臺,占全球銷量27%,其中奧馬電器為我國冰箱出口龍頭,市占率達到19.7%。不過在國內市場,奧馬電器的規模、份額有待提升。從此角度出發考量,收購TCL合肥家電,無疑有利于奧馬電器擴大業務規模,提升市場份額、品牌知名度和市場競爭力!癟CL整個融資信用、中后臺能力等各方面其實是更強的,這都可以助力奧馬電器整體的擴張”,王宏吉稱。尤其在國內市場,奧馬冰箱深耕于下沉市場,而TCL合肥家電主營的冰洗業務在線上市場有一定優勢。記者查詢GfK中怡康與奧維云網數據,目前TCL冰箱、洗衣機的線上市場份額保持在TOP10以內,穩居第二陣營。收購完成后,在雙方的有效協同下,必將加速奧馬冰箱在國內其他層級市場以及線上渠道的發力擴張。

        以TCL系的角度而言,在2021年多次增資收購奧馬電器股份時,李東生就曾公開表示,舉牌奧馬是希望能夠擴大在冰箱業務上的競爭力。當時就有不少觀點猜測TCL系會將奧馬電器作為旗下白電業務的資產整合平臺,適時推進旗下白電資產注入,如今看來這一猜測得到證實。公告提及本次交易不涉及公司發行股份,也不會導致公司控制權的變更,因此,很大概率上,完成收購后,奧馬品牌與TCL品牌將保持獨立團隊雙品牌運營,但雙方的產品、供應鏈等資源協同性會更強。

        上文也提到,奧馬電器在海外市場優勢顯著,事實上這一優勢不止體現在份額規模上,作為國內最大的冰箱ODM生產商,奧馬電器的控股子公司奧馬冰箱現設有9大制造基地、13條高效生產線、綜合年產能可達1500萬臺,其中,280萬臺高端冰箱智能制造項目正按計劃建設,預計將在2023年和2024年分階段建成投產。這些產能產線等制造優勢都將很大程度上助力TCL白電業務的出海!癟CL整個大家電板塊中,白電板塊的冰箱跟洗衣機,尤其是冰箱業務的整個全球產業布局是需要奧馬來強化的,這是TCL全球布局的關鍵一環”,正如王宏吉向記者分析強調的,收購完成后,奧馬電器的產能產線,包括其全球客戶資源等與TCL協同性會更強,整體會是1+1>2的效果。

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      關鍵詞: 奧馬,TCL
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